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Qui sommes-nous ?
Revenus complémentaires, investissement locatif, placements financiers, transmission, prévoyance, investissement immobilier, épargne, défiscalisation ou assurance-vie, nous vous assistons dans tous vos choix de gestion de patrimoine, avec une philosophie essentielle : être d’abord et avant tout à votre écoute.
L'indépendance de notre cabinet en gestion de patrimoine est votre première garantie : si nous travaillons avec des établissements de renom, nous ne sommes attachés à aucun organisme ou produit en particulier. Notre intérêt est de vous procurer les solutions personnalisées qui serviront vos propres objectifs, votre patrimoine, votre famille, votre entreprise.
1
années d'expérience
1
millions d’actifs sous gestion (€)
1
collaborateurs
Nos services
Une vision 360°
Le CABINET PRIMAT, spécialisé en conseil en placements financiers et immobiliers, accompagne les particuliers, les chefs d'entreprise (TNS) et les professions libérales en leur proposant des solutions personnalisées pour l'épargne, la retraite et la défiscalisation :
Audit Patrimonial
L’audit patrimonial est une étape essentielle pour comprendre et analyser votre situation financière, juridique et fiscale. Il permet de dresser un bilan complet de votre patrimoine afin d’identifier vos objectifs et de construire une stratégie adaptée à vos besoins.
Contactez-nousRéduction de vos impôts
Optimisez votre fiscalité grâce à des solutions adaptées à votre situation. Que ce soit pour réduire vos impôts sur le revenu, l’IFI ou préparer la transmission de votre patrimoine, nous vous accompagnons dans la mise en place de stratégies efficaces et personnalisées.
Contactez-nousPlacements Immobiliers et Financiers
Diversifiez et valorisez votre patrimoine grâce à des placements adaptés à vos objectifs. Qu’il s’agisse d’investissements financiers performants ou d’opportunités immobilières stratégiques, nous vous guidons pour faire les choix les plus pertinents.
Contactez-nousCourtage Bancaire
Facilitez vos projets grâce à des solutions de financement sur mesure. Nous négocions pour vous les meilleures conditions pour vos crédits immobiliers, vos prêts professionnels ou encore vos financements spécifiques.
Contactez-nousTransmission de votre patrimoine
Anticipez et sécurisez la transmission de votre patrimoine. Nous vous conseillons sur les outils juridiques et fiscaux les plus adaptés pour protéger vos proches et organiser votre succession dans les meilleures conditions.
Contactez-nousServices aux professionnels
Accompagnez la croissance et la pérennité de votre entreprise grâce à nos solutions dédiées. Optimisation de la rémunération, prévoyance, transmission ou encore placements pour la trésorerie de votre société, nous proposons des services sur mesure pour répondre à vos besoins professionnels.
Contactez-nousAudit Patrimonial
Réduction de vos impôts
Placements Immobiliers et Financiers
Courtage Bancaire
Transmission de votre patrimoine
Services aux professionnels
Audit Patrimonial
L’audit patrimonial est une étape essentielle pour comprendre et analyser votre situation financière, juridique et fiscale. Il permet de dresser un bilan complet de votre patrimoine afin d’identifier vos objectifs et de construire une stratégie adaptée à vos besoins.
Contactez-nousRéduction de vos impôts
Optimisez votre fiscalité grâce à des solutions adaptées à votre situation. Que ce soit pour réduire vos impôts sur le revenu, l’IFI ou préparer la transmission de votre patrimoine, nous vous accompagnons dans la mise en place de stratégies efficaces et personnalisées.
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Diversifiez et valorisez votre patrimoine grâce à des placements adaptés à vos objectifs. Qu’il s’agisse d’investissements financiers performants ou d’opportunités immobilières stratégiques, nous vous guidons pour faire les choix les plus pertinents.
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Anticipez et sécurisez la transmission de votre patrimoine. Nous vous conseillons sur les outils juridiques et fiscaux les plus adaptés pour protéger vos proches et organiser votre succession dans les meilleures conditions.
Contactez-nousServices aux professionnels
Accompagnez la croissance et la pérennité de votre entreprise grâce à nos solutions dédiées. Optimisation de la rémunération, prévoyance, transmission ou encore placements pour la trésorerie de votre société, nous proposons des services sur mesure pour répondre à vos besoins professionnels.
Contactez-nousTémoignages
Ce que disent nos clients
Notre cabinet
Nous sommes indépendants, notre cabinet a une approche sur-mesure et sélectionne sur le marché, les produits qui répondent à vos objectifs de vie.
Votre confiance s’appuie sur notre rigueur et notre respect absolu des règles du conseil en gestion de patrimoine.
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