LE CABINET PRIMAT

Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine

Le métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant est né d'initiatives personnelles dans les années 70. Le conseil en gestion de patrimoine est un professionnel qui peut être issu du monde de la finance, de l'assurance ou du droit.
Son rôle est d'établir un bilan patrimonial, d'émettre des conseils et d'élaborer des stratégies personnalisées. Il met tout en œuvre pour la réalisation des objectifs fixés.

OPÉRATIONS DE BANQUE SUR INSTRUMENTS FINANCIERS

OPÉRATIONS DE BANQUE

FOURNITURE DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

OPÉRATIONS SUR BIENS DIVERS

Nous connaître

Le CABINET PRIMAT se prévaut, d'une analyse objective des marchés pour proposer à ses clients des solutions et produits sur-mesure en fonction de la situation et de la volonté de chacun. Revenus complémentaires, investissements locatifs, placements financiers, transmission, prévoyance, investissements immobiliers, épargne, défiscalisation ou assurance-vie, nous vous assistons dans tous vos choix de gestion de patrimoine, avec une philosophie essentielle : être d’abord et avant tout à votre écoute.

Notre équipe

Notre métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine : épargne, placements financiers, investissement immobilier, réduction d’impôt, retraite, optimisation fiscale...

FRÉDÉRIC MOUILLEFARINE

06.78.72.66.41

Cédric PERRIN

06.88.19.92.44

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Noémie BRICOUT

06.66.19.86.23

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AURÉLIE MOUILLEFARINE

06.78.04.50.10

BENJAMIN ANCELIN

07.67.42.41.60

NICOLAS VINCENT

06.28.25.89.99

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Cabinet Primat

Nous sommes une société de conseils spécialisée en placements financiers et immobiliers et propose à ses clients des solutions de placements (épargne, retraite et défiscalisation).

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By booge