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Nos services
Prendre rendez-vousNotre expertise patrimoniale au service de nos clients
Nous évaluons l’ensemble des produits et placements financiers du marché pour proposer à nos clients les meilleurs d’entre eux selon les objectifs patrimoniaux de chacun (revenus complémentaires, transmission, rendement, réduction d’impôt sur le revenu ou de l’IFI ...).
Audit patrimonial
Cet audit nous permettra, en fonction de vos choix, de construire votre architecture patrimoniale, puis de vous conseiller et de gérer les différents produits et services qui correspondent à vos objectifs à court, moyen et long termes.
C'est pour nous le point de départ indispensable à une relation de qualité et de confiance avec vous.
Prendre rendez-vousRéduction d'impôts
Nos consultants experts élaborent pour vous une étude complète et vous proposent des solutions afin de réduire vos impôts.
Parmi lesquelles :
- Défiscalisation immobilière : Pinel, LMNP, SCPI ...
- Défiscalisation financière : Loi Madelin, FIP, FCPI, PERP, GFF...
- Autres solutions : dons, garde d'enfants ...
Placements immobiliers et financiers
Le bien immobilier peut être neuf ou ancien. Souvent, l'achat du bien immobilier se fait à crédit, et les loyers perçus permettent de rembourser une partie des mensualités du prêt (défiscalisation, crédits, assurances).
Le contrat d’assurance-vie est un placement qui bénéficie d’une fiscalité attractive et de nombreux atouts (sécurité, disponibilité, rentabilité). Elle permet, de se constituer un capital ou de produire des revenus réguliers, pour la retraite par exemple.
Prendre rendez-vousCourtage bancaire
Examiner votre demande de financement et préconiser l’offre de financement la mieux adaptée à votre situation. Votre interlocuteur dédié est en charge du montage de votre dossier et de sa présentation auprès de nos établissements bancaires partenaires.
Nous vous assurons le suivi de votre dossier tout le long de votre opération.
Prendre rendez-vousTransmission de patrimoine
Optimisation financière, civile et fiscale. Vous pouvez également souhaiter transmettre la propriété sans perdre la faculté de l'utiliser grâce à l'utilisation d'outils juridiques spécifiques.
Voici quelques exemples de solutions : donation de biens entre époux, donation-partage, avantages matrimoniaux, testament...
Prendre rendez-vousServices aux professionnels
Voici quelques exemples de nos domaines d'expertise :
Optimisation financière et fiscale de la gestion de trésorerie, capitalisation, prévoyance individuelle et collective, épargne-Retraite (art 83, art 39, Perp, Perco, PEI, loi Madelin), complémentaire santé, prévoyance décès ; transmission de votre entreprise, garanties en cas d'arrêt d'activité (maladie, accident, faillite).
Prendre rendez-vousNotre sélection de placements
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SCPI
Assurance-vie
FIP-FCPI
Loi de défiscalisation Pinel
Loi de défiscalisation Censi Bouvard
Crédits et assurance prêts
Loueur meublé
IFI
Résidence sénior (LMNP)
Résidence tourisme (LMNP)
Résidence étudiante (LMNP)
EHPAD (LMNP)
Investissement locatif
Loi Tépa
Loi Dutreil